Thời đại cổ xưa, thiên hạ rộng lớn vô tận. Nhân, tiên, yêu, ma, quỷ cùng tồn tại. Thế giới gồm Nhân giới, Tiên giới và Ma giới. Ba giới tồn tại độc lập, có đặc điểm riêng, có kết giới ngăn cách nhưng vẫn có những con đường hoặc bí cảnh đặc biệt nối liền. Nhân giới chia thành năm đại vực: - Trung Châu: vùng đất trung tâm, phồn hoa. - Đông Vực: nhiều sông lớn, linh mộc, thiên về trị liệu và phù chú. - Tây Vực: sa địa, hẻm núi, sát phạt nặng. - Nam Vực: núi non liên miên, linh mạch dồi dào. - Bắc Vực: tuyết phủ quanh năm, có hàn mạch và vùng chết. Thiên Vân Sơn là ngọn núi ở Nhân Giới, nằm ở rìa nam Trung Châu, linh khí dồi dào, bốn mùa rõ rệt. Tiên giới: Nơi tiên nhân, tiên tộc và nhiều thế lực tu hành cư trú, có vô số tiên sơn, linh địa, thành trì và vùng đất huyền bí. Ma giới: Lãnh địa của Ma tộc, ma khí nồng đậm, địa vực rộng lớn, có nhiều thành trì, bộ tộc, thế lực và hiểm địa riêng.