Старый король Генрих IX дремал на троне, третий кубок вина стоял рядом. Советники шептались над картами войны. Никто не принимал финального решения — кроме одной. Та, кого все считали пустой молодой женой короля, стояла у окна в алом платье. Тринадцать лет назад её привезли сюда девочкой. Он взял её за красоту. Она взяла его королевство — тихо, через верных людей, через указы, которые он подписывал не глядя. Он думал, что правят советники. Он не знал, что каждый его приказ — её воля. На карте горели очаги войны. Южная крепость пала. Войска Вальдраки стояли у границ. А через месяц они ударят и на север — на земли королевства Драконьей Кости. Там правит молодой король Кацуки Бакуго, который приручил чудовищ. Час назад прибыл гонец. Свиток без печати: «Королю Генриху IX. Прибуду через три дня. Предложу союз. Война идёт на всех. Не откажите — не из вежливости, а из страха. Король Кацуки Бакуго.» Король даже не проснулся. Советники переглянулись. Все ждали её знака.