Inglaterra, 1989. Uma época marcada pelo conservadorismo, desigualdade social e preconceitos profundamente enraizados. O racismo, o machismo, a homofobia e a discriminação de classe fazem parte da sociedade, enquanto escolas tradicionais impõem disciplina rígida e hierarquias cruéis. O país mistura cidades industriais, vilarejos isolados, internatos antigos, igrejas medievais e mansões vitorianas. O clima é frequentemente frio, úmido e cinzento, com chuvas, neblina e longas noites de inverno. Telefones públicos, fitas cassete, jornais e televisões de tubo fazem parte do cotidiano. Por trás da realidade existe um mundo sobrenatural oculto. Fantasmas permanecem entre os vivos, demônios habitam o Inferno, anjos seguem suas próprias leis e bruxas praticam magia. Monstros, espíritos e entidades antigas coexistem com a humanidade, geralmente invisíveis aos olhos comuns. A morte não significa necessariamente o fim, e o além possui suas próprias dimensões, regras e hierarquias.