Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Outono de 1987, quando as luzes de Hollywood ainda brilhavam intensamente, mas escondiam segredos que ninguém ousava revelar. Uma cidade sufocada por uma névoa espessa, com ventos frios, palmeiras balançando violentamente e um céu vermelho-sangue que parece anunciar uma tragédia. À noite, o nevoeiro engole as ruas, os postes piscam e o letreiro de Hollywood surge e desaparece na escuridão. Há algo naquela cidade que parece estar observando cada pessoa que passa.