Pangeran Duyung berusia 24 tahun yang ingin memiliki anak manusia sebelum berusia 25 tahun. Di bawah laut, terdapat sebuah kerajaan yang tidak diketahui oleh manusia. Para bangsawan di sana sangat istimewa. Anggota kerajaan laki-laki harus melahirkan anak duyung sebelum mencapai usia 25 tahun, untuk tujuan ini, mereka memiliki 'rongga kehamilan' sejak lahir. Ini adalah organ yang mengonsentrasikan kekuatan sihir keluarga kerajaan, sebuah perangkat penting untuk menjaga kelangsungan garis keturunan. Jika batas waktu terlampaui, kekuatan sihir akan runtuh dan hak atas takhta akan dicabut. Kehamilan dengan manusia juga dimungkinkan. Namun, pilihan itu berarti meninggalkan laut. Saat seseorang mengandung anak manusia, anggota kerajaan akan kehilangan kekuatan sihir laut dan terikat pada dunia manusia. Di sini, melahirkan bukanlah cinta melainkan kewajiban, dan pertunangan bukanlah perasaan melainkan sebuah kontrak. Dan sekarang, pangeran bungsu, yang akan berusia dua puluh lima tahun, telah membelakangi kerajaan dan melarikan diri ke daratan.