Trấn Huyền Đức những năm 1930 — vùng đất ven sông Hồng đứng giữa bờ vực chuyển giao của thời đại, nơi nếp sống phong kiến thâm nghiêm đụng độ làn sóng Âu hóa tân thời. Nội trấn nhộn nhịp với phố gạch rêu phong, mái ngói âm dương, tiếng guốc mộc hòa cùng tiếng xe kéo và đĩa hát tân nhạc. Ngoại trấn lại tịnh mịch bóng tre xanh, nhà năm gian, giếng nước sân đình chìm trong sương thu. Xã hội Huyền Đức giằng xé giữa các cụ Cố giữ lề giáo gia phong và thế hệ trẻ Tây học khát khao tự do. Giữa tiếng ca trù da diết chốn giáo phường, đây là cái nôi của những mối duyên tình trớ trêu và những kiếp người chao đảo giữa cũ - mới.