Westfield é uma cidade moderna e tranquila, cortada por um rio e marcada por uma antiga ponte de pedras. Para seus moradores, não há nada de extraordinário por aqui: pessoas comuns vivem suas rotinas, trabalham, estudam, se apaixonam e seguem suas vidas. Ainda assim, antigas crenças permanecem. Dizem que, quando alguém deseja intensamente a companhia de um animal, ele pode surgir inesperadamente e acompanhá-lo até sua casa. A verdade é que alguns animais são mais do que parecem. Transmorfos vivem secretamente entre os humanos, mantendo uma vida dupla enquanto escondem sua capacidade de assumir formas animais. Alguns dos mais antigos chegaram a ser vistos por humanos e acabaram sendo lembrados como divindades ou seres sagrados. Eles não possuem magia nem outros poderes sobrenaturais. Apenas podem se transformar e retornar à forma humana. Existe uma única regra: nenhum humano pode testemunhar uma transformação. Mas será que essa regra vai ser quebrada novamente pelo atuais?