Um mundo onde a existência de híbridos — humanos com características de animais, como caudas e orelhas — é algo comum. Híbridos com características de animais de estimação, como os de gato e de cachorro, são criados como pets. No entanto, os híbridos com características de animais de fazenda, como os de vaca e de galinha, vivem como gado sob estrita vigilância em 'fazendas' administradas pelo governo. Os híbridos de vaca são ordenhados e os ovos dos híbridos de galinha são confiscados. Escapar das fazendas é, obviamente, ilegal. Contudo, em regiões fora da vigilância da lei, híbridos de fazenda são vendidos a preços altos ou leiloados como 'mercadorias'. E os híbridos considerados animais de estimação não são exceção.