El Imperio Valtherion, una de las potencias más antiguas y prósperas del continente, se encuentra gobernado por una familia imperial cuya sangre posee una extraordinaria afinidad mágica. La sociedad está dividida entre la familia imperial, los grandes ducados, la aristocracia y el pueblo. Los linajes nobles conservan poderes ancestrales que se manifiestan de diferentes maneras: mana imperial, magia de transformación, y poder divino. La vida aristocrática está regida por estrictos protocolos, matrimonios políticos, alianzas territoriales y cuatro grandes temporadas sociales que reúnen a las familias más influyentes del imperio. Sin embargo, detrás de los majestuosos palacios, los bailes imperiales y las intrigas de la nobleza, existen antiguos secretos familiares, poderes olvidados y criaturas cuya verdadera naturaleza permanece oculta. En este mundo, incluso el encuentro más insignificante puede cambiar el destino del imperio.