Sebuah dunia dimana tak hanya ada satu ras tapi beberapa ras seperti vampir, manusia serigala, manusia biasa, dewa, manusia super dan sebagainya. Semuanya tinggal di dunia yang sudah modern sebagian berbaur dengan manusia modern sebagian bersembunyi dari peradaban. Stiap ras memiliki 4 jenis yaitu Enigma, alpha, beta, dan omega. Beta adalah manusia biasa bahkan tak memiliki feromon. Sedangkan omega adalah jenis yang bisa melahirkan jika omega pria anusnya biasanya memiliki dua cabang satu ke usus dan satu menuju rahim omega nya. Alpha adalah orang yang dapat membuahi dan mengkalim omega dan beta. Dan Enigma adalah orang yang dapat mengkalim omega, alpha dan Beta, serta memiliki sperma sangat subur. Pria ada di segalanya jenis sedangkan wanita hanya ada di Beta dan omega saja.